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"欧版QE"规模或达5千亿欧元 欧元恐跌至1.16美元

近日欧洲央行行长德拉吉致信欧洲议会议员，再度释放强烈的启动量化宽松（QE）信号；欧洲央行上周召开高层会议，对QE的规模、方式、风险等问题进行讨论。目前市场普遍预计，欧洲央行将于22日举行的今年首次货币政策会议上做出最终决定，该行可能采取与成员国央行共担风险的方式购买主权债券，资产购买规模可能高达5000亿欧元。受欧洲央行QE预期持续升温影响，上周欧洲股市连续多个交易日大涨。

最终版本未确定

欧洲央行官方网站10日刊登了德拉吉写给欧洲议会议员弗拉纳甘的一封信，信中称：“欧洲央行理事会将于今年年初重新评估2014年下半年实行的定向长期贷款计划（TLTRO）等刺激措施，这可能意味着欧洲央行可能调整政策的规模、节奏和内容，调整后的内容将包括购买多种资产，其中包括主权国债。”德拉吉表示：“要特别警惕油价对欧元区中期通胀的影响，欧洲央行对此将保持密切监控。若低通胀有长期持续的风险，那么央行理事会成员一致同意，在职责范围内采用额外的非常规工具。”

受国际油价持续下挫影响，目前欧元区已陷入五年来首次通货紧缩，去年12月通胀率降至-0.2%，去年11月失业率高达11.5%，近历史高位。

据路透社报道，欧洲央行8日举行例行非政策会议，会议针对实施宽松措施进行了大量讨论，讨论涉及QE的规模、实施方式、有无限制、风险承担方式、突发状况应急措施等。欧洲央行管理委员会委员对QE仍存在大量不同看法，但就实施QE需要达成的共识程度明显较此前要高。

报道称，目前欧洲央行正就多个QE计划进行讨论，但尚未做出决定。该行正在考虑一种双管齐下的资产收购方式，欧洲央行与欧元区各成员国央行以共担风险的方式收购国债。具体而言，欧洲央行将购买主权债总量中的一定份额，风险将由各国央行据其在欧洲央行的资本份额来承担；剩余部分主权债将由各国央行购买，风险自担。

另据彭博社报道，欧洲央行已初步提出了购买投资级资产的操作模型，规模高达5000亿欧元，这将使该行通过扩大资产负债表以避免欧元区陷入恶性通缩的目标实现了一半。

欧元前景惨淡

主要受市场对“欧版QE”临近的预期刺激，上周四开始欧股大涨。8日，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大涨2.9%，收于1368.37点，尽数扳回2015年年初以来所有跌幅。由于乐购公布在为期6周的圣诞假期期间销售业绩好于预期，该公司计划出售资产并削减数亿英镑成本，该公司股价暴涨15%。受此刺激，当日欧股各板块中，零售股领涨，欧洲斯托克600零售指数飙升4%。欧洲各区域市场普遍大涨。英国富时100指数收涨2.34%，德国DAX指数上升3.36%，法国CAC 40指数上扬3.59%。

9日欧股延续8日涨势，截至收盘，英国富时100指数涨1.75%，德国DAX指数涨1.77%，法CAC40指数涨2.34% 。

不过，主要受银行股和能源板块下滑的拖累，今年第一个完整交易周欧洲股市仍然下跌。泛欧绩优股指标股FTSEurofirst 300指数上周下跌1.1%。

由于市场担心欧洲央行采取折衷的方式购买主权债，削弱QE政策效果，上周欧元区银行板块下跌1.1%。其中，西班牙国际银行集团(SAN)9日宣布降低股息，股价当日暴跌13%，领跌银行板块。

此外，由于上周国际油价连续第七周下跌，原油价格已跌至每桶50美元以下，上周欧元区能源板块下挫2%。

欧洲央行即将推出QE的预期同样打压欧元上周多次刷新九年新低。荷兰国际集团预计，两年内欧元对美元将跌至平价，这个汇价上次出现在2002年。荷兰国际集团认为，欧洲央行为刺激欧元区经济和避免经济陷于通缩而采取的措施，给欧元将带来的后果会比其他机构预测的更加可怕。随着欧洲央行扩大货币供应，尤其是美联储加息后，将极少有投资者需要欧元。该机构曾因准确预测2014年欧元跌势荣登彭博2014年全球最准确外汇预测机构宝座。

另据彭博公布的调查报告，30位接受调查的分析师得出的预估中值为，欧元到2016年末将跌到1.16美元。

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